02 南美地区汽车市场分析及法规准入

在前文“东南亚与南美地区9个国家汽车市场分析及准入法规要求”中，谈思汽车梳理分析了东南亚4个国家的汽车市场特点及准入要求，本文将以巴西、哥伦比亚、秘鲁、智利、阿根廷这5个国家为例，重点分析南美地区的汽车市场及准入要求，供业内人士参考，如有不准确之处，欢迎指正。 市场特点 巴西是拉美最大的汽车市场。2023年，巴西汽车（包括轿车、轻型商用车、卡车和公共汽车）销量为230万辆，较2022年同比增长9.7%。其中，销量的主要占比来自美国和欧洲企业，日韩其次，中国车企占比较小。不过，中国电动汽车在拉美市场影响力不断扩大。奇瑞、江淮、长城都在巴西有整车厂投资。 根据巴西汽车经销商联合会的数据，中国汽车制造商的电动汽车和插电式混合动力汽车在巴西越来越受欢迎，今年以来在巴西的销量增长迅速，1月至4月的销量达48000辆，是去年同期的8倍。在纯电动车市场独占鳌头，市场占有率高达74.49%，广汽丰田和瑞典品牌分列二、三位。 准入认证 车辆要进入巴西市场，必须取得两个主要的认证证书：LCVM（环保认证）和CAT（安全认证）。 巴西环境和可再生自然资源管理局（IBAMA）是巴西联邦环境保护部（MMA）的直属机构之一，负责车辆环保性能监督的政府主管部门。建立了完善的车辆排放认证体系，颁发环保合格 LCVM 证书。 CAT认证由巴西国家交通部（DENATRAN）负责，该部门负责车辆安全及识别，颁发最终符合交通法律的CAT证书，准许车辆上牌，管理国家所有车辆的注册及上牌工作。值得注意的是，轮胎、轮辋和蓄电池的INMETRO认证，也是整车安全认证的必要条件。 市场特点 哥伦比亚的汽车市场与其人口相比相对较小。尽管是拉丁美洲第三大人口国家（仅次于巴西和墨西哥），但它只是该地区第五大汽车市场。2023年新车（轻型和重型汽车）销量为186,826辆，其中，纯电动汽车3677辆，份额占比2%，插电式混合动力汽车1799辆，份额占比0.9%。 哥伦比亚政府推出了《电动汽车法》，目标到2030年电动车辆达到60万辆，并通过税收优惠等激励措施鼓励居民购买和使用电动汽车，其新能源汽车渗透率拉美地区排名第三。哥伦比亚主要新能源汽车品牌为比亚迪、知豆、沃尔沃等，主要新能源汽车车型为-i、知豆 D2S、比亚迪元Plus、、比亚迪 海豚和Mini Cooper SE等。 准入认证 根据哥伦比亚法规要求，所有进入哥伦比亚市场的机动车必须通过SNCA体系的认证，获得哥伦比亚型式批准证书，在哥伦比亚单一过境处（RUNT）和外贸单一窗口（VUCE）登记后，方可在哥伦比亚市场流通。哥伦比亚的汽车准入法规涵盖了多个方面，以确保汽车的安全、环保和性能符合当地要求。 安全方面，哥伦比亚遵循国际上的汽车安全标准，如联合国经济委员会（UNECE）制定的法规、美国联邦机动车安全标准FMVSS等；环保方面，哥伦比亚要求进口汽车符合当地的环保法规，特别是关于尾气排放的标准。车辆必须满足哥伦比亚环境部（Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible）规定的排放标准，通常这些标准与欧洲或美国的排放标准相一致。 此外，哥伦比亚对汽车的技术性能有一系列要求，包括发动机性能、燃油效率、制动系统、灯光系统、轮胎和电气系统等。这些要求确保汽车在道路上的安全和可靠性。 市场特点 秘鲁汽车市场是南美洲地区的一个重要市场。从整体主流汽车品牌的销量和占有率看，这些年秘鲁市场的品牌偏好程度变化不大，top10依旧依次是丰田、起亚、现代、雪佛兰、长安、东风小康、江淮、日产、铃木和大众。中国汽车品牌有三个在轻型车市场居于前十的位置。 但要注意，尽管秘鲁汽车市场的规模逐年扩大，但整体盈利水平仍然较低。主要原因是市场竞争激烈，产品同质化严重；此外，秘鲁汽车市场的消费能力相对较低，消费者更倾向于购买价格较低的经济型汽车。不过，秘鲁与中国签署有区域合作协议，与智利一样，进入秘鲁的中国车辆享受免关税的优惠待遇。 准入认证 秘鲁汽车产品市场准入管理机构主要包括秘鲁交通和通讯部（MTC）、秘鲁环境部（MINAM）、秘鲁国家车辆登记总局（DGCT）三个部门。 秘鲁在汽车产品的市场准入管理方面形成了一整套比较完善的法律和技术法规体系，并且该体系与国际惯例是基本一致的，采取型式批准的模式。其中针对汽车产品准入的各项要求和认证批准程序的主体技术法规为秘鲁的058号最高法令，即秘鲁国家车辆条例（DS-058-2003-MTC）。

058号法规是秘鲁整车准入框架法规，详细系统地规定了进入秘鲁市场汽车产品应满足各项要求，包括：车辆的分类、车辆的VIN及识别、车辆应满足的各项具体技术要求、车辆的重量和尺寸、车辆的认证和批准等。 此外，据秘鲁2021年10月16日发布的汽车排放技术法规的规定，从2024年10月1日起，秘鲁将用2年的时间，进一步完善升级汽车排放要求，将轿车和轻型商用车辆的污染物排放水平从欧6b升级为欧6c，将中重型车辆的污染物排放水平从欧六A升级为欧六C。 市场特点 智利的汽车产业相对较小，根据智利国家汽车协会（ANAC）2024年1月公布的汽车市场报告显示，2023年智利完成313,865辆新的中轻型汽车销售，同比下降26.5%。智利的汽车主要依赖于进口车辆，进口车辆主要来自美国、日本、中国、韩国等国家。 智利政府提出了国家电动出行战略，计划到2035年所有新车必须为零排放汽车，到2050年实现全部城市出租车和公交车，以及58%的私人和商用车实现电气化目标。2023年智利注册的电动汽车数量超过1.2万辆，同比增长84%；拉美地区最大的电动汽车充电中心已在智利首都圣地亚哥建成。 准入认证 智利的汽车市场准入制度为汽车产品型式批准制度，也称为3CV认证。这一制度要求所有机动车辆在进入智利市场前必须通过安全认证和排放认证，以确保车辆符合安全、环保等方面的要求。 智利3CV是智利运输和通讯部（MTT）授权的车辆认证执行机构。智利运输和通讯部（MTT）作为汽车认证主要监管部门，负责制定和发布汽车安全相关技术，智利环境部（MMA）则联合MTT发布汽车排放方面的技术法规。 其中，智利机动车安全性能要求法规为Decreto 26-2000，有安全标准12项，整车10项，零部件2项；环保认证方面，智利要求汽车符合欧六排放标准。 市场特点 阿根廷的汽车工业起步较早，在拉美地区比较发达。阿根廷与巴西、巴拉圭、乌拉圭以及委内瑞拉一起建立了南美共同市场，五个国家对汽车出口施行零关税的优惠政策。但值得注意的是，阿根廷新任总统米莱主张“冻结”对中国、巴西的关系，退出南共市。作为南共市第二大国阿根廷，目前只有奇瑞在今年初宣布投资4亿美元建立生产线。 2023年全年，阿根廷汽车销量仍同比增长8.2%达406,940辆，2023年全年产量同比增长13.7%达610,715辆。从市场占有率来说，阿根廷仍是斯特兰蒂斯、丰田、雷诺-日产称霸市场前三强，消费惯性仍然很大。中国车企的机会相对较小。 准入认证 阿根廷汽车认证是一个涉及多个机构和标准的复杂过程。主要的认证机构和标准包括：负责汽车产品市场准入批准的主要机关阿根廷国家工业部（MIT）、负责制定和执行阿根廷的国家标准阿根廷国家标准认证院IRAM、负责汽车产品的污染物和噪声排放认证的阿根廷自然资源和环境部等。 阿根廷政府要求进入阿根廷市场的汽车整车产品必须获得阿根廷工业部颁发的车辆LCM (Licencia para Configuración de Modelos)证书，即阿根廷车型构造许可证。获得LCM认证的车辆才允许进入该国市场销售。其管控的车型有M,N,L,O类，主要受到阿根廷国家工业部管辖。 需要注意的是，阿根廷汽车认证是一个持续的过程。即使产品已经获得认证，仍需要定期更新和维护证书，以确保产品始终符合阿根廷的相关法规和标准。此外，阿根廷还有针对汽车零部件的CHAS认证和针对原装汽配售后件的CAPE认证等，这些认证也是汽车产品进入阿根廷市场的重要条件。