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维亚生物盘中涨超6% 招商证券首次覆盖给予“强烈推荐”评级

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  • 2025-03-17 11:14:05
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  • 更新:2025-03-17 11:14:05

维亚生物盘中涨超6% 招商证券首次覆盖给予“强烈推荐”评级

  维亚生物(01873)盘中涨超6%,截至发稿,股价上涨4.71%,现报1.78港元,成交额1163.56万港元。

  近日,招商证券发研报指,维亚生物(01873)前期面临可转债到期回购的资金压力,2023年引入淡马锡、弘晖等战略投资人后已将可转债全部清偿完毕,2024年轻装上阵。该行认为公司CRO业务对接FIC最前端“春江水暖鸭先知”,明确感受行业回暖,并早早布局AI,赋能研发全流程;CDMO亦较好地与CRO业务进行协同,导流加强。

  该行指,公司作为全球蛋白解析领域龙头,凭借在SBDD领域的独特优势,打造AI+药物研发创新模式,为客户提供FIC药物研发服务;同时,公司通过收购朗华制药、自建CMC,打造一站式原创新药物研发平台和生产服务平台。该行观察到,2024年全球投融资环境逐步回暖,公司CRO订单稳步恢复,朗华服务项目研发进度持续向后期推进,为公司业绩提供有力支撑。预计2024-2026年实现收入20/23/26亿元,经调整Non-IFRS净利润2.8/3.6/4.1亿元,对应PE 12/9/8倍。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。

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